В 2022 году рост спроса на платные медицинские услуги замедлился, что заставило крупнейших игроков рынка корректировать стратегии и внедрять все больше новых видов лечения. Один из модных способов конкуренции — привлечь пациента к постоянному онлайн-мониторингу своего здоровья
В прошлом году спрос на дорогостоящие медицинские услуги снизился из-за отъезда иностранцев, но в этом году он увеличился за счет россиян, решивших лечиться на дому
Если не считать провального карантинного 2020 года, рынок платных медицинских услуг расширяется пять лет подряд. По данным Росстата, в 2018 году он оценивался в 774 млрд рублей, в 2022 году - в 1,22 трлн. Эту сумму можно сравнить с расходами федерального бюджета на здравоохранение: 1,2 трлн рублей в прошлом году, 1,53 трлн в этом. По сравнению с 2021 годом рост составил 8%, хотя годом ранее он оценивался в 26%. Но этот прорыв произошел из-за низкой базы для пандемического 2020 года, когда пациенты предпочитали оставаться дома и откладывать лечение, а в государственных клиниках не давали записи или перенаправляли в инфекционные клиники.
Из общих расходов на платную медицину более триллиона рублей, по данным Национальной ассоциации независимых медицинских организаций (НАНМО), приходится на 72 тысячи частных клиник, медицинских центров, лабораторий, а также салонов красоты, небольших врачебных кабинетов, санаториев и медицинских учреждений другие лицензированные медицинские учреждения. И всего около 200 миллиардов рублей — это объем платных услуг, оказываемых 20 тысячами государственных и муниципальных клиник.
Однако концентрация рынка достаточно высока. По подсчетам "Медицинского вестника", 15 тысяч крупных и средних частных медицинских учреждений, попавших в выборку, в 2022 году сгенерировали 808 млрд рублей выручки, что на 4% больше, чем в 2021 году (780 млрд).
"В прошлом году спрос на платные услуги вырос не слишком сильно, так как с одной стороны население в принципе стало больше экономить, а с другой - Минздрав провел масштабную информационную кампанию, которая привлекла часть пациентов из частного сектора, - говорит Лариса, директор Института экономики здравоохранения Попович. - Кроме того, в частных клиниках наблюдался отток пациентов из-за ухода иностранных компаний, которые купили множество добровольных медицинских страховок (ДМС) для своих сотрудников. Но ближе к концу этого года рынок будет расти, поскольку российские компании, желая мотивировать работников, предлагают им добровольное медицинское страхование».
1. Удержать цены смогли не все
Потребительский профиль посетителей частных клиник, по данным Росстата, составляет население с уровнем дохода более 90 тысяч рублей в месяц. По результатам прошлогоднего исследования Rambler&Co и «СберСтрахование», 64% россиян готовы воспользоваться платными медицинскими услугами один-два раза в полгода. Большинство предпочитают платить за стоматологию (36%), кардиологию (20%) и неврологию (13%).
В 2022 году среднестатистический пациент отдал в частную клинику 8000 рублей, но за год его расходы выросли в среднем на 591 рубль. Частично это связано с прошлогодним ростом цен на платные медицинские услуги на 15%. Небольшой скачок цен наблюдался и в первом полугодии 2023 года. Основная причина – резкое увеличение затрат на расходные материалы и оборудование. «Стоимость услуг определяется стоимостью медицинских материалов и оборудования», — говорит Сергей Лазарев, директор НП «Ассоциация частных медицинских клиник и центров». Но, по его словам, повышение цен не привело к заметному уменьшению потока пациентов. «Наш спрос медленно, но растет. Люди ищут доступные и качественные медицинские услуги, говорит главный врач Ильинской больницы Алексей Живов. - В государственных клиниках большие очереди, нехватка персонала, а значит и снижение качества и безопасности процедур. Но, несмотря на рост стоимости материалов и запчастей, мы стараемся не поднимать цены слишком сильно, чтобы люди приходили». Игроки рынка полагают, что спрос на платную медицину не снизится в этом и следующем году.
2. Консолидация ускорилась
Лучше всего работают крупнейшие игроки рынка: «Медси», «Мать и дитя», «СМ-Клиника», EMC, «МедИнвестГрупп». В общей сложности в 2022 году они увеличили свои доходы на 13% — до 125 млрд рублей (в 2021 году — до 111 млрд). Все эти фирмы (за исключением EMC) с 2018 года расширились за счет открытия новых офисов или завершения слияний и поглощений, и прошлый год был вполне подходящим для таких стратегий, учитывая общий рост издержек на рынке и трудности региональных моноклиник.
Лидер рынка, компания «Медси», заработавшая в 2022 году 36 млрд руб при росте на 11%, в 2023 г показала темп роста 16%, получив в первом полугодии 20 млрд руб. Медицинская компания, входящая в АФК «Система», в прошлом году открыла 22 собственные клиники в столице и регионах (а также два франчайзи в Туапсе и Москве), доведя их число до 138. Теперь «Медси» обслуживает на 47% больше уникальных клиентов — 1,5 миллион человек. При этом средний чек в компании упал в прошлом году на 6%, до 2800 рублей, поскольку «Медси» открывала в основном точки средней ценовой категории, так называемые «умные клиники» с относительно низкими тарифами. Увеличение доходов было обеспечено также тем, что во время пандемии компания получила разрешение на лечение больных коронавирусом по ОМС и выделила для этой цели одну из своих московских больниц. В результате часть пациентов осталась в «Медси».
«Все говорят о снижении среднего чека в частных клиниках в этом году. Но мы не видим, чтобы люди платили меньше за медицинские услуги, — говорит Александр Пилипчук, директор по цифровой трансформации компании. — Изменилась структура услуги: спрос на анализы упал, но количество плановых приемов и визитов на дом увеличилось. Телемедицина также развивается. Но мы, конечно, видим чувствительность пациентов к ценам, особенно в регионах. Увеличение стоимости анализа всего на 50 рублей приводит к уменьшению потока».
В 2021 году к активам группы добавились 42 клиники в Башкирии и Волгоградской области с оборотом 2 млрд руб. — «Медси» выкупила их у Национальной медицинской сети (НМС) Ильи Тупицына. «Мы продолжаем искать существующие клиники для продажи в регионах. Несколько уже открыты в Санкт-Петербурге, Ижевске и Перми, говорит Александр Пилипчук. «В основном мы предлагаем смарт-форматы, поскольку в этих регионах уже существуют большие форматы, и мы заполняем нишу дешевых товаров». Кроме того, компания планирует расширить услуги обязательного медицинского страхования за счет лечения онкологических заболеваний: уже в этом году в Клинической больнице №1 появится корпус лучевой терапии.
Вторая по выручке клиника «Мать и дитя», напротив, последовательно открывает новые центры такой же площади и мощности, как и остальные ее активы. Она может себе это позволить, поскольку работает в дорогом сегменте. В 2022 году выручка компании незначительно снизилась (на 1%, до 21,4 млрд руб.) из-за снижения количества операций в больницах, но выросла в регионах за счет расширения сети. Компания запустила две новые клинические больницы в Санкт-Петербурге и Тюмени, в результате чего количество посетителей сохранилось на прежнем уровне. «В прошлом году доходы от пациентов с COVID-19 сменились доходами от наших традиционных направлений, поскольку неудовлетворенный спрос восстановился и появились новые торговые точки», — поясняет группа компаний «Мать и дитя». — С начала этого года поток пациентов увеличился на пять процентов, в основном за счет загрузки текущих мощностей медицинских учреждений, открытых в последние годы, что увеличило количество посещений на 8,4 процента. Оборот в первом полугодии 2023 года увеличился на 5,7 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года».
В сентябре «Мать и дитя» завершила приобретение четырех клиник в Ханты-Мансийском автономном округе, что позволит группе занять лидирующие позиции в одном из богатейших регионов страны и создать оттуда амбулаторную базу для направления пациентов в потребность в высокотехнологичных услугах частной больницы в Тюмени.
Обратите внимание: Собянин заявил о новых ограничениях для жителей Москвы.
«Чанты-Мансийский автономный округ с населением 1,7 млн человек — вторая по величине экономика России, уступающая только Москве. Поэтому регион представляет стратегический интерес для расширения группы», — пояснили «Мать и дитя».3. Иностранцев заменили реагентами
Больше всего в прошлом году повезло клиникам, обслуживающим иностранцев, а также отечественных пользователей ДМС. «До трети наших пациентов были из-за границы. В прошлом году почти все они уехали, и приток россиян не покрыл потерянные объемы, - говорит главный врач ООО "Клиника Евромед" (Санкт-Петербург) Александр Абдин. - В результате доходы упали на треть. Но начал развиваться клиентский туризм; Надеемся, что оно будет расти вместе с увеличением доходов».
В одной из самых дорогих медицинских клиник – компании «Европейский медицинский центр» (ЕМС) также было много уехавших пациентов, что принципиально не развивает свою сеть, углубляя компетенцию основного комплекса клиник Москвы. В прошлом году из топ-20 частных клиник больше всего потеряла EMC: прибыль упала на 38%, даже несмотря на рост цен. Благодаря покупке бизнеса «Астра-77», лидера российского рынка поставок оборудования, реагентов и услуг в области лабораторной диагностики, компания сохранила выручку на уровне 25 млрд руб. За первое полугодие 2023 года компания выросла на 1% и заработала 11,5 млрд долларов.
В этом году спрос на дорогостоящие услуги снова растет из-за пациентов, ранее лечившихся в Европе. В основном людей интересуют лучевая терапия, радионуклидная диагностика, косметика и нейрохирургия. «Мы работаем над самыми сложными и уникальными проблемами», — объясняет EMC. - Рано или поздно, попробовав разные методы лечения, клиент приходит к нам - или уезжает за границу: Наши основные конкуренты находятся в Европе. Но сейчас гораздо проще и дешевле добираться из регионов в Москву и лечиться здесь, чем в Израиле или Германии. «При этом мы не единая профильная сеть больниц, а по-настоящему многопрофильная клиника с большим опытом работы в ряде направлений». EMC — единственный опрошенный нами лидер рынка, который не жалуется на трудности с поставками оборудования и изделий медицинского назначения. «Этой весной мы обновили парк лазеров для косметологии, а для офтальмологии завезли уникальный лазер, позволяющий лечить все виды катаракты. Также клиника приобрела аппарат МРТ мощностью 3 Тесла, новейший компьютерный томограф и два рентгеновских аппарата от лидеров рынка — Siemens, Philips, GE», — сообщили в компании. EMC теперь приобретет интраоперационный рентгеновский аппарат типа C-дуга с функцией 3D, который позволит проводить инновационные нейрохирургические операции, а также установит новейшую рентгенопрозрачную систему операционного стола.
Спрос на частные медицинские услуги в этом году растет только в крупных городах; в большинстве регионов из-за низких доходов населения коммерческие клиники часто пустуют
4. Много новых тестов
Основными бенефициарами пандемии являются лабораторные центры, которые значительно увеличили свои доходы в 2020 году. Показательна гибкая стратегия лидера рынка диагностики «Инвитро», который ежегодно обслуживает до 17 миллионов пациентов. За время пандемии он увеличился на 25% до 25 млрд руб. Но в прошлом году доходы начали снижаться, и в прошлом году они упали до 11,3 миллиардов. «Для его поддержания мы в 2022 году активно развивали собственный розничный бизнес: открыли 261 врачебный кабинет, а в первом квартале 2023 года добавили еще 23», — рассказывает коммерческий директор «Инвитро» Ольга Овсянникова.
Компания также сосредоточилась на внедрении новых медицинских услуг, в том числе медицинских, что увеличило прибыль в существующих филиалах сети. «Около половины нашей собственной розницы сейчас предлагает медицинские услуги по различным направлениям. Пилотный проект «Медицинская франшиза», запущенный в прошлом году, успешно реализован, и сейчас мы вступили в стадию активного масштабирования», — комментирует Овсянникова. В 2022 году компания «Инвитро» пополнила свою подборку более 150 новыми исследованиями, основная часть которых направлена на выявление ряда аллергенов, выявление железодефицитной анемии и наследственных случаев онкологических заболеваний. За первый квартал текущего года было внедрено и активно используется 106 новых тестов. Сейчас главная задача компании — связать тесты с развитием медицинской сферы. «Наши пациенты стали более избирательно заказывать лабораторные исследования», — отмечает коммерческий директор «Инвитро». «А мы, в свою очередь, стараемся внимательно объяснить, что есть показатели, за которыми важно постоянно следить».
Среди инновационных инноваций компании можно отметить внедрение технологии неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ). Это генетический пренатальный скрининг хромосомных аномалий плода с использованием крови беременной женщины. «НИПТ позволяет избежать лишних переживаний, связанных с ложными результатами биохимического скрининга, а также неоправданными инвазивными процедурами», — говорит Ольга Овсянникова.
Пандемия показала, что телемедицина – это не развлечение, а прибыльный бизнес. В 2020 году объем телемедицинских услуг увеличился вдвое – до
3 миллиарда рублей
5. Больница в смартфоне
Дальнейшие инвестиции менеджеров рынка частной медицины будут, в том числе, связаны с цифровизацией и персональным подходом к пациенту. Пандемия показала, что телемедицина – это не развлечение, а прибыльный бизнес. В 2020 году объем телемедицинских услуг увеличился вдвое, до 3 млрд рублей. Позже спрос на дистанционные консультации врачей снизился, но в прошлом году он снова увеличился на треть. Однако небольшие клиники не видят смысла развивать это направление. "Я считаю телемедицину мертворожденной, необходимо лишь поддерживать контакт с пациентами", - категоричен Александр Абдин. — Это дешево и поэтому невыгодно по сравнению с офлайн-методами. При живом потоке врач будет зарабатывать больше за смену».
Но для крупных компаний ситуация иная. Таким образом, «Медси» не просто развивает телемедицину, а выстраивает цифровую экосистему, объединяя онлайн-консультации с врачами, мониторинг здоровья пациента с помощью портативных гаджетов, его историю, полезный контент и т д в умном приложении. "Человек не хочет лечиться - он хочет быть здоровым. Поэтому наблюдение за своим здоровьем с помощью различных гаджетов, подключенных к приложению, с последующей профилактикой - перспективное дело", - уверен Александр Пилипчук.
Кроме того, «Медси» объявила о запуске программы здоровья и благополучия для бизнес-клиентов и партнеров по благополучию. Это выездные лекции, вебинары, мастер-классы от ведущих специалистов компании, дни здоровья в клиентских офисах с участием врачей сети.
«Мать и дитя» одной из первых еще в 2016 году начала предлагать телемедицинские услуги через приложение Doctis. «Мы планируем использовать ИИ для решения определенных задач, например, для обработки звонков и сообщений от пациентов, а также для анализа результатов обследований в интеграции с медицинским оборудованием», — поясняют в компании.
EMC, обладающая развитой цифровой экосистемой, считается лидером в этой области на российском рынке. В рамках программы врачи со всего мира смогут не только давать консультации, но даже удаленно участвовать в сложных операциях. Компания стала членом Международной федерации больниц (IHF), которая отобрала 50 инновационных проектов со всего мира. EMC представила свою EMC Connect, уникальную облачную платформу — агрегатор парамедицинских данных, анализирующий информацию с наручных устройств, приложений категории «Здоровье», а также медицинского оборудования, рекомендованного врачом. «Одним из важнейших преимуществ внедрения платформы является переход от субъективной информации со слов пациента к объективным данным», — отмечает EMC.
Больше интересных статей здесь: Новости.
- Университетская наука в рамках программы «Приоритет 2030» все активнее находит ответы на технологические вызовы
- Американский миллиардер Майкл Блумберг, бывший одно время мэром Нью-Йорка, намерен выделить 500 млн долларов на закрытие электростанций, работающих на угле в США, и сокращение числа электростанций, использующих газ