13 ноября 2022, 12:31
За менее чем пять десятилетий Саудовская Аравия совершила настоящую промышленную революцию, превратившись из страны, сжигавшей попутный газ, в одного из мировых лидеров нефтехимии. Её отрасль прошла эволюционный путь: от простого производства массовых полимеров до выхода на высокотехнологичные и высокомаржинальные рынки специальной химии.
Нефтехимический завод Ибн Зара в Аль-Джубейле — один из 15 саудовских «миллионеров» с мощностью свыше 1 млн тонн в год.
1. Рождение отрасли: ответ на энергетический кризис
Нефтехимия королевства — прямое следствие энергетического кризиса 1973 года. Резкий скачок цен на нефть заставил саудовское руководство задуматься о более рациональном использовании ресурсов. Главным стимулом стало желание прекратить варварскую практику сжигания попутного нефтяного газа, который на протяжении десятилетий просто уничтожался на месторождениях.
Интересно, что сама нефтяная промышленность страны ненамного старше королевства. Первые промышленные запасы были обнаружены американской компанией Standard Oil of California в 1938 году. Позже, в 1943-м, её саудовское подразделение было преобразовано в Arabian American Oil Company (Aramco). Полный контроль над этой компанией, ныне самой дорогой в мире, правительство Саудовской Аравии получило лишь в 1988 году.
2. Стратегия «зелёного поля»: от пустыни к промышленным гигантам
В середине 1970-х был запущен амбициозный проект по созданию нефтехимической отрасли с нуля. Для этого были выбраны две стратегические точки: Эль-Джубейль на побережье Персидского залива и Янбу на берегу Красного моря. Власти применили комплексный подход, сочетая «пряник» (налоговые льготы, дотации на сырьё, государственное развитие инфраструктуры) и «кнут» (увязка новых контрактов на поставку нефти с инвестициями в нефтехимию королевства).
В 1976 году была создана государственная монополия — Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), которая стала локомотивом отрасли. Партнёрами выступили мировые гиганты: Dow Chemical, Exxon, Shell и Mitsubishi. Уже через семь лет SABIC вышел на мировой рынок с метанолом, а ещё через два — запустил производство пластиков.
В то время как Ирак и Иран также начинали развивать нефтехимию, их планы были сорваны войной и санкциями. Это позволило Саудовской Аравии вырваться вперёд. К началу 2000-х объёмы производства SABIC превысили 35 млн тонн, что в разы превосходило показатели всех стран Персидского залива вместе взятых в начале 1990-х.
3. Экстенсивный рост и глобальная экспансия
Первый этап развития SABIC (примерно до 2000-х годов) можно охарактеризовать как экстенсивный рост. Компания фокусировалась на производстве простых, но востребованных полимеров большого тоннажа. Конкурентное преимущество обеспечивалось эффектом масштаба (15 заводов-«миллионеров») и льготными ценами на сырьё. В 1990-е себестоимость саудовского этилена была в 2-2.5 раза ниже, чем в США и Европе.
Однако уже тогда SABIC задумался о движении вверх по технологической цепочке. В 1997 году был открыт первый международный научно-технический центр в Хьюстоне, а затем — в Нью-Дели.
4. Выход за рамки полимеров: поглощения и новые рынки
С 2000-х годов началась вторая, более амбициозная фаза. SABIC перешёл к производству продукции органического синтеза и специальной химии. Главным инструментом для получения необходимых технологий и экспертизы стали стратегические поглощения зарубежных компаний.
Экспансия развернулась по трём основным направлениям:
- Европа: покупка нефтехимического бизнеса голландской DSM (2002) и британской Huntsman Petrochemicals (2006).
- Америка: приобретение подразделения передовых материалов GE Plastics (2007) и создание совместного предприятия с ExxonMobil в Техасе для переработки сланцевого газа (2019).
- Китай: фокус на рынке сбыта. К 2021 году общая стоимость совместных саудовско-китайских проектов превысила $35 млрд. Китай стал крупнейшим рынком сбыта для химической продукции Персидского залива.
К концу 2021 года SABIC с объёмом продаж $43.2 млрд стал четвёртой нефтехимической компанией в мире, обладая 66 производственными активами и 20 научно-исследовательскими центрами.
5. Частный капитал и диверсификация отрасли
Хотя SABIC остаётся гигантом, на его долю сейчас приходится чуть более половины общего производства страны. С 1980-х годов в отрасль был допущен частный капитал. Сегодня нефтехимия, в которой занято около 100 000 человек, обеспечивает половину промышленного производства (без учёта добычи нефти и газа) и две трети ненефтегазового экспорта.
Среди ключевых частных игроков — Tasnee Group (второй по величине поставщик пропилена) и холдинг Sipchem, образовавшийся в результате слияний. Их отличие от SABIC — более узкая специализация на конкретных цепочках производственных процессов.
6. Третья фаза: борьба за премиум-сегмент
В последние годы аналитики отмечают начало третьей фазы развития саудовской нефтехимии. Её цель — конкуренция с западными и азиатскими лидерами на премиальных рынках высокотехнологичной химии. Это самый сложный вызов, так как здесь важны не только технологии, но и репутация, стандарты, неформальные связи.
Для прорыва в стране принят национальный план поддержки НИОКР, задействованы университеты и исследовательские центры, включая Город науки и технологий имени короля Абдулазиза.
Знаковым событием стало приобретение в 2020 году 70% акций SABIC компанией Saudi Aramco за $69 млрд. Это слияние двух национальных чемпионов призвано создать синергию и ускорить развитие глубокой переработки углеводородов.
Больше интересных статей здесь: Экономика.
Источник статьи: За неполные полвека Саудовская Аравия создала с нуля мощную нефтехимическую отрасль.