В целом российские банки вернулись к отличным бизнес-показателям Первый квартал 2023 года для российских банков стал лучшим в истории по прибыли (если брать первые кварталы): в январе-марте они заработали по РСБУ 881 млрд рублей. Из этой суммы 350,2 млрд, или 39,7%, пришлось на Сбербанк. Однако, по расчетам Банка России, без учета валютной переоценки и корректировки прибыли прошлых лет результат был бы примерно 500 млрд руб.
На этот раз прибыльными оказались 81% банков: они заработали 904 млрд руб. Остальные 19% принесли убыток: всего минус 22,8 млрд. Для последних лет такая доля прибыльных организаций — хороший результат. В 2021 году, рекордном по прибыли банков, этот показатель составил 83,4%. В худшие месяцы последних лет он падал до 70-75%.
Основной причиной роста профицита является активное кредитование бизнеса и выдача жилищных кредитов жителям, а также необычно большая разница между процентами по кредитам и депозитам.
Говоря сухим отчетным языком, в январе профицит банковского сектора был обеспечен чистыми процентными и комиссионными доходами (+26% и +16% по сравнению с январем 2022 года). В феврале существенный вклад в него внесла валютная переоценка в размере 140 млрд руб. В марте, как и в январе, основным фактором стало увеличение чистого процентного и комиссионного дохода, прибл. 15% годовых; кроме того, определенное влияние оказали разовые события, особенно доходы от операций с ценными бумагами (+11 млрд руб).
Процентные доходы пришлись в основном на рост кредитов юридическим лицам — на 2,8% в первом квартале, несколько меньше выросли ипотечные (+4,2%) и потребительские кредиты (+2,5%). Важно отметить, что разница между процентными ставками по кредитам и депозитам (как физическим лицам, так и нефинансовым организациям), хотя и постепенно снижалась в феврале-марте, все же выше уровня 2021 года: для физических лиц — 13,24 п.п. 82 п.п.) в марте 2021 г.) по краткосрочным кредитам, 5,05 п.п. (5,96 п.п в марте 2021 г.) по кредитам свыше одного года, нефинансовым организациям – 3,11 п.п. (2,65 п.п.) и 1,37 п.п. (1,83 п.п.
Если вернуться к отдельным банкам, то рост чистого процентного дохода (562,8 млрд руб по МСФО) в первом квартале 2023 года в Сбербанке объясняется увеличением объема оборотных средств и восстановлением маржинальности банковского бизнеса: это было связано с нормализацией кредитных ставок и девальвацией баланса.
Обратите внимание: Профессор Катасонов предрек печальное будущее банковской системе РФ.
При этом чистый комиссионный доход Сбера (171,1 млрд руб.) даже снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне высокой базы, хотя общий объем переводов, платежей и приобретений вырос на 17%. И это неудивительно, если вспомнить истерические валютные операции в марте прошлого года.В связи с тем, что отчетность за большую часть 2022 года закрыта, оценить текущие результаты непросто, но общая картина ясна: в целом российские банки вернулись к отличным бизнес-показателям. В группе Россельхозбанк по итогам первого квартала 2023 года чистая прибыль составила 10,9 млрд рублей: это более чем в два раза выше, чем за весь 2022 год. Корпоративный кредитный портфель группы увеличился в первом квартале квартал на 86,9 млрд рублей (+3,1%), до 2,9 трлн. Кредитование сельхозпроизводителей увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 193 млрд рублей. МТС-Банк увеличил чистую прибыль в четыре раза по итогам первого квартала 2022 года. Альфа-Банк заработал 27 млрд рублей чистой прибыли; сравнить с первым кварталом 2022 года невозможно из-за отсутствия отчетности, но в банке утверждают, что чистый процентный доход вырос в полтора раза в годовом исчислении и все направления бизнеса растут. Московский Кредитный Банк заработал 13,4 млрд рублей чистой прибыли, больше, чем за весь 2022 год.
Это означает, что можно ожидать хороших результатов по году в целом. В марте ЦБ по итогам всего 2023 года ожидал прибыль банковского сектора в размере 1,2-1,5 трлн рублей, но уже в конце апреля замглавы Банка России Ольга Полякова назвал цифру 1,9 трлн «а то и больше». Напомним, что в рекордном 2021 году банки заработали 2,37 трлн.
Больше интересных статей здесь: Экономика.