Эксперты 1-consult.net подготовили для своих читателей детальный анализ текущего положения и перспектив нескольких ключевых компаний на американском фондовом рынке. В обзоре рассматриваются как промышленные гиганты, так и представители потребительского сектора, что позволяет составить комплексное представление о рыночных тенденциях.
1. Alcoa: алюминиевый гигант на волне роста
Согласно данным агентства S&P Global Market Intelligence, ноябрь 2020 года стал для акций Alcoa (NYSE:AA) — мирового лидера в производстве бокситов, глинозема и алюминия — исключительно успешным. Их стоимость взлетела на впечатляющие 54%. Этот восходящий тренд продолжился и в декабре, добавив еще 8,2% к стоимости бумаг.
Такой стремительный рост напрямую связан с укреплением позиций алюминия на мировом рынке. На Лондонской бирже металлов цена на этот цветной металл в ноябре поднялась на 10,9%, достигнув максимума за два года. Важным катализатором для всего рынка, включая сырьевой сектор, стала новость от фармацевтической компании Pfizer о высокой эффективности ее вакцины против COVID-19, что вселило надежды на скорое восстановление мировой экономики.
Помимо благоприятной рыночной конъюнктуры, Alcoa порадовала инвесторов конкретными корпоративными действиями. Компания объявила о продаже своего прокатного цеха Kaiser Aluminum за $670 млн. Ожидания от будущей администрации Джо Байдена, которая может запустить масштабную программу инвестиций в инфраструктуру, также добавили оптимизма и поддержали интерес к акциям производителя алюминия.
На ближайший месяц трейдеры обозначили четкие ценовые ориентиры:
- Цель «медведей» (игроков на понижение) — уровень поддержки около $20.66.
- Цель «быков» (игроков на повышение) — преодоление отметки в $24.91. Стоит отметить, что средства от сделки с Kaiser должны существенно сократить долговую нагрузку Alcoa, что в сочетании с солидным денежным запасом компании укрепляет ее финансовое положение. На фоне общего укрепления рынка алюминия восходящее движение акций может продолжиться.
2. Tyson Foods: пищевой гигант в условиях пандемии
Tyson Foods Inc., головной офис которой расположен в Арканзасе, — это крупнейший в США производитель куриного мяса. Портфель компании также включает производство и продажу говядины, свинины и различных полуфабрикатов.
В целом, за полгода акции Tyson Foods демонстрировали уверенный рост. Компания извлекает выгоду из силы своего бренда, широкой дистрибьюторской сети и способности адаптироваться к меняющемуся спросу. В условиях пандемии особенно заметным стал рост продаж через розничные сети, что положительно сказалось на финансовых результатах четвертого квартала 2020 финансового года: прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков.
Планы участников рынка на текущий период выглядят следующим образом:
- «Медведи» рассматривают уровень $64.26 как ближайшую цель для снижения. Котировки Tyson Foods уже снизились на 2% на фоне новости о судебном иске от сети ресторанов Chick-fil-A. Ресторанная сеть обвиняет Tyson Foods и других производителей курятины в ценовом сговоре.
- «Быки» рассчитывают на рост до $80.00, однако на этом пути им предстоит преодолеть сопротивление на уровне $71.86. По оценкам аналитиков, потенциал роста акций от текущей цены в $69.33 составляет около 15.7%.
3. CarMax: лидер рынка подержанных авто
CarMax — это крупнейшая в США сеть по розничной продаже подержанных автомобилей. Компания предлагает клиентам различные варианты получения автомобиля, включая доставку на дом. За последний финансовый год CarMax продала более 830 000 подержанных автомобилей напрямую покупателям и еще 465 000 — через свои оптовые аукционы.
Инвестиционная привлекательность CarMax в текущий момент обусловлена изменением рыночной логики. Если раньше крупные игроки часто ориентировались на долгосрочные тренды, игнорируя краткосрочную волатильность, то сейчас ситуация иная. Пандемия коронавируса нарушила традиционные корреляции между секторами экономики. Теперь фундаментальные показатели конкретной компании оказывают на цену ее акций большее влияние, чем общее настроение на рынке.
Это привело к тому, что хедж-фонды стали активнее пересматривать свои позиции, реагируя на оперативные новости:
- Быки. Настроения крупных инвесторов в отношении CarMax улучшаются. По итогам третьего квартала 2020 года акции компании входили в 54 портфеля хедж-фондов, что является рекордным показателем. Это сигнализирует о растущем интересе со стороны «умных денег». Ближайшие цели для роста — уровни $101.4 и $110.0.
- Медведи. Их ближайшая цель — откат к уровню $86.1. Ситуация может измениться в их пользу в случае появления негативных новостей.
4. Tesla: флагман электромобильной революции
Tesla Inc. занимается проектированием, разработкой, производством и продажей электромобилей, а также систем хранения энергии. География деятельности компании охватывает США, Китай и ряд европейских стран. Годовая выручка превышает $24.5 млрд. Ключевой показатель для инвесторов — прибыль на акцию — за последний финансовый год составил $0.98.
Интерес аналитиков к Tesla остается стабильно высоким: за три месяца было опубликовано 21 исследование по этим акциям. Торгуясь на уровне около $127 в марте 2020 года, в момент объявления пандемии, к моменту написания обзора акции выросли почти на 400% и достигли отметки $612.60.
Прогнозы экспертов на 12 месяцев вперед сильно расходятся: одни предсказывают коррекцию до $430.00 (снижение на 31.4%), другие же видят потенциал для роста до $800.00.
Возможные сценарии на ближайшее будущее:
- Медведи. Недавняя коррекция на рынках, когда индексы S&P 500 и Nasdaq упали на 0.8% и 1.9% соответственно, напомнила инвесторам о рисках. Многие аналитики считают, что активы Tesla, выросшие за год на 800%, переоценены. Акции находятся в верхней части мощного восходящего тренда, что часто создает хорошие возможности для продажи. Ближайшая цель «медведей» — уровень $578.16.
- Быки. Их цель — закрепление выше уровня $655.27. Прорыв этого сопротивления откроет путь к дальнейшему ускоренному росту.
Надеемся, что представленный анализ окажется полезным для читателей 1-consult.net и поможет в принятии взвешенных инвестиционных решений!
Больше интересных статей здесь: Новости.
Источник статьи: Обзор компаний США.