Финансовый ландшафт США переживает тектонический сдвиг: вкладчики массово покидают традиционные банки с низкими ставками, а технологические гиганты, такие как Apple, усиливают этот тренд, предлагая более выгодные условия. Это создаёт серьёзные проблемы для классических финансовых институтов.
Крупные американские банки, включая Charles Schwab, State Street и M&T, столкнулись с масштабным оттоком средств. По данным Financial Times, только за первый квартал эти три финансовые группы потеряли почти 60 миллиардов долларов депозитов. Ситуация резко обострилась в марте после банкротства нескольких кредитных организаций, включая банк из Кремниевой долины, что спровоцировало отток средств, сравнимый по скорости с кризисом 2008 года.
1. Технологии против традиций: новая угроза от Apple
Традиционный банковский сектор получил новый мощный удар. В понедельник Apple совместно с инвестиционным банком Goldman Sachs объявила о запуске в США нового банковского счёта с беспрецедентно высокой для розничного рынка процентной ставкой — 4,15%. Эта цифра практически догоняет ключевую ставку Федеральной резервной системы (ФРС), что делает продукт невероятно привлекательным для потребителей.
Американские вкладчики всё активнее перекладывают деньги из низкодоходных банковских счетов в альтернативные инструменты. Основными бенефициарами стали фонды денежного рынка и государственные облигации, которые позволяют инвесторам получать выгоду от агрессивного повышения ставок ФРС. При средней ставке по обычному банковскому счёту в США около 0,37% и ключевой ставке ФРС в диапазоне 4,75%-5%, разрыв стал слишком велик, чтобы его игнорировать.
2. Потери банков и реакция рынка
Наибольший удар пришёлся на Charles Schwab, где объём депозитов за квартал сократился на 11% (41 млрд долларов). State Street потерял 5% депозитов и прогнозирует дальнейшее снижение. M&T Bank также зафиксировал падение на 3%. Эти отчёты открыли «отчётную неделю» для десятков региональных и средних банков, которая должна показать полную картину последствий мартовской паники для сектора.
Реакция фондового рынка была неоднозначной. Акции State Street рухнули более чем на 9% после публикации разочаровывающих результатов. При этом, несмотря на отток депозитов, некоторые банки смогли удивить аналитиков. Например, прибыль Schwab превысила прогнозы, а средства в фондах денежного рынка под его управлением выросли на 150% за год. Это говорит о том, что клиенты не уходят от компании полностью, а перераспределяют активы в её же более доходные продукты. Акции Schwab и M&T по итогам торгов даже выросли на 4% и 8% соответственно, что указывает на сложную и нелинейную реакцию инвесторов на текущие вызовы.
Обратите внимание: В Госдуму внесли проект о новом порядке расчета МРОТ. Так же индексацию зарплаты помощников депутатов могут приостановить.
Таким образом, банковская система США стоит на пороге глубокой трансформации. Действия ФРС, паника вкладчиков и агрессивный выход на рынок технологических компаний с конкурентоспособными продуктами заставляют традиционные банки пересматривать свои бизнес-модели. Эпоха сверхнизких ставок по депозитам для клиентов, судя по всему, подходит к концу.
Больше интересных статей здесь: Новости.