В 2022 году динамика рынка платных медицинских услуг в России претерпела изменения: темпы роста спроса заметно снизились. Эта тенденция побудила ведущие компании сектора пересмотреть свои подходы к ведению бизнеса. В фокусе стратегий оказались диверсификация услуг, активное внедрение инновационных методов лечения и, что особенно важно, развитие цифровых сервисов, включая телемедицину и онлайн-мониторинг здоровья пациентов.
Интересно, что если в прошлом году наблюдался спад в сегменте дорогостоящих услуг из-за оттока иностранных пациентов, то текущий год демонстрирует рост за счет россиян, которые все чаще выбирают лечение на дому и пользуются услугами частных клиник.
1. Динамика рынка: от бурного роста к стабилизации
Если не учитывать кризисный 2020 год, связанный с пандемией, рынок платной медицины в России стабильно рос на протяжении пяти лет. Согласно данным Росстата, его объем увеличился с 774 млрд рублей в 2018 году до 1,22 трлн рублей в 2022-м. Для сравнения, расходы федерального бюджета на здравоохранение в прошлом году составили 1,2 трлн рублей. Однако темпы роста в 2022 году резко замедлились до 8% против 26% годом ранее. Такой резкий скачок в 2021-м был во многом обусловлен эффектом низкой базы после 2020 года, когда пациенты массово откладывали визиты к врачам, а государственные клиники были перегружены.
Из общей суммы расходов на платную медицину свыше триллиона рублей приходится на частный сектор, который представлен 72 тысячами организаций: от крупных клиник и лабораторий до небольших кабинетов и салонов красоты с медицинской лицензией. На долю государственных и муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги, остается лишь около 200 млрд рублей.
При этом рынок характеризуется высокой степенью концентрации. По оценкам «Медицинского вестника», 15 тысяч крупных и средних частных клиник в 2022 году обеспечили выручку в 808 млрд рублей, что на 4% больше, чем в предыдущем году.
Эксперты связывают замедление роста с несколькими факторами. «Население в целом стало более экономно относиться к расходам, — поясняет Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения. — Кроме того, масштабная информационная кампания Минздрава привлекла часть пациентов обратно в государственный сектор. Также сказался уход иностранных компаний, которые активно покупали полисы ДМС для своих сотрудников. Однако к концу текущего года мы ожидаем оживления рынка, поскольку российские компании, стремясь мотивировать персонал, также начинают активнее предлагать добровольное медицинское страхование».
2. Портрет пациента и ценовая политика
Основными потребителями услуг частных клиник, по данным статистики, являются россияне с ежемесячным доходом выше 90 тысяч рублей. Исследования показывают, что большинство из них готовы обращаться к платной медицине один-два раза в полгода. Наиболее востребованы стоматология (36%), кардиология (20%) и неврология (13%).
В 2022 году средний чек в частной клинике составил около 8000 рублей, увеличившись за год примерно на 600 рублей. Это отчасти связано с общим ростом цен на медицинские услуги на 15%, который, в свою очередь, был спровоцирован резким удорожанием расходных материалов и оборудования. «Стоимость услуг напрямую зависит от стоимости материалов, — отмечает Сергей Лазарев, директор Ассоциации частных медицинских клиник и центров. — Однако повышение цен не привело к значительному оттоку пациентов». Ключевым аргументом в пользу частной медицины остается качество и доступность. «В государственных клиниках сохраняются очереди и дефицит кадров, что влияет на качество услуг, — говорит Алексей Живов, главный врач Ильинской больницы. — Мы, со своей стороны, стараемся сдерживать рост цен, чтобы оставаться привлекательными для пациентов».
3. Консолидация и стратегии лидеров
Наиболее успешно в новых условиях действуют крупнейшие игроки рынка: «Медси», «Мать и дитя», «СМ-Клиника», EMC и «МедИнвестГрупп». В 2022 году их совокупная выручка выросла на 13%, достигнув 125 млрд рублей. Стратегия большинства из них в последние годы включала активную экспансию через открытие новых филиалов и поглощения более мелких клиник.
Лидер рынка, ГК «Медси» (входит в АФК «Система»), в 2022 году увеличила выручку на 11% (до 36 млрд руб.), а в первом полугодии 2023-го темпы роста ускорились до 16%. Компания активно развивает сеть «умных клиник» среднего ценового сегмента, что привело к снижению среднего чека на 6%, но позволило привлечь на 47% больше уникальных пациентов. Также «Медси» удалось сохранить часть пациентов, получив во время пандемии право лечить больных COVID-19 по ОМС. «Мы видим, как меняется структура спроса: снижается количество анализов, но растут плановые приемы и вызовы врача на дом, — комментирует Александр Пилипчук, директор по цифровой трансформации «Медси». — Пациенты стали очень чувствительны к цене, особенно в регионах».
ГК «Мать и дитя», работающая в премиум-сегменте, в 2022 году сохранила выручку на уровне 21,4 млрд рублей, несмотря на небольшое снижение количества операций. Компания продолжает открывать крупные медицинские центры, такие же, как и ее флагманские активы. В сентябре 2023 года группа завершила приобретение четырех клиник в Ханты-Мансийском автономном округе, что позволит ей укрепить позиции в одном из самых экономически развитых регионов страны.
4. Замена аудитории и технологическое обновление
Наиболее сильно в 2022 году пострадали клиники, ориентированные на иностранных пациентов и корпоративные программы ДМС иностранных компаний. Например, в «Европейском медицинском центре» (EMC) выручка упала на 38%. Однако компании удалось компенсировать потери за счет приобретения бизнеса «Астра-77», лидера в поставках лабораторного оборудования и реагентов.
В 2023 году спрос на высокотехнологичную помощь в EMC снова начал расти, во многом благодаря пациентам, которые раньше лечились в Европе. Компания активно обновляет парк оборудования, закупая новейшие аппараты МРТ, КТ и лазерные системы, и не испытывает серьезных проблем с поставками. «Наши основные конкуренты — клиники в Европе, но сейчас лечиться в Москве для многих проще и доступнее», — отмечают в EMC.
При этом эксперты отмечают, что рост спроса на платную медицину в текущем году наблюдается в основном в крупных городах, в то время как во многих регионах частные клиники сталкиваются с недозагрузкой из-за низких доходов населения.
5. Лабораторная диагностика: поиск новых ниш
Лидер рынка лабораторной диагностики, компания «Инвитро», столкнулась со снижением выручки в 2022 году до 11,3 млрд рублей после бума во время пандемии. Для поддержания роста компания активно развивает розничное направление, открывая врачебные кабинеты, и внедряет новые виды услуг, включая медицинские. За прошлый год «Инвитро» добавила в свой перечень более 150 новых исследований, а в первом квартале 2023-го — еще 106. Особое внимание уделяется генетическим тестам, например, неинвазивному пренатальному тестированию (НИПТ), которое позволяет с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода.
6. Цифровая трансформация: больница в смартфоне
Одним из ключевых трендов для крупных игроков стала глубокая цифровизация и создание персональных сервисов для пациентов. Пандемия доказала, что телемедицина — это не временное явление, а полноценный и прибыльный бизнес. Если в 2020 году объем этого рынка удвоился, то в 2022-м спрос на дистанционные консультации снова вырос на треть.
Крупные компании инвестируют в создание целых цифровых экосистем. «Медси» развивает умное приложение, которое объединяет онлайн-консультации, мониторинг показателей здоровья с помощью гаджетов, историю болезни и полезный контент. «Человек хочет не лечиться, а быть здоровым. Поэтому постоянный мониторинг и профилактика — это перспективное направление», — уверен Александр Пилипчук.
ГК «Мать и дитя» одной из первых начала развивать телемедицину и теперь планирует внедрять искусственный интеллект для обработки обращений пациентов и анализа данных обследований.
EMC считается лидером в цифровизации на российском рынке. Компания разработала облачную платформу EMC Connect — агрегатор медицинских данных с носимых устройств и специального оборудования. «Ключевое преимущество — переход от субъективных жалоб пациента к объективным данным для врача», — подчеркивают в компании.
Обратите внимание: Собянин заявил о новых ограничениях для жителей Москвы.
Больше интересных статей здесь: Новости.