1. Возвращение к высоким показателям
Финансовый сектор России демонстрирует впечатляющее восстановление. По данным отчётности по российским стандартам (РСБУ), совокупная прибыль банков за первые три месяца 2023 года достигла исторического максимума для первого квартала, составив 881 миллиард рублей. Значительную часть этого результата, 350,2 миллиарда рублей (почти 40%), обеспечил Сбербанк. Однако, если исключить влияние разовых факторов, таких как переоценка валюты и корректировки прибыли прошлых периодов, чистая операционная прибыль сектора оценивается примерно в 500 миллиардов рублей.
2. Широкая доходность и факторы роста
Подавляющее большинство кредитных организаций — 81% — завершили квартал с положительным финансовым результатом, заработав в сумме 904 миллиарда рублей. Лишь 19% банков понесли убытки на общую сумму 22,8 миллиарда. Такой высокий процент прибыльных банков является отличным показателем, близким к рекордному уровню 2021 года (83,4%), и существенно лучше значений в кризисные периоды, когда он опускался до 70-75%.
Основными драйверами роста прибыли стали активное кредитование, особенно корпоративного сектора и ипотеки, а также сохраняющаяся высокая процентная маржа — разница между ставками по выданным кредитам и привлечённым депозитам.
3. Детализация доходов по месяцам
Анализируя динамику помесячно, можно выделить ключевые источники дохода:
- Январь: Рост был обеспечен чистыми процентными (+26% к январю 2022) и комиссионными (+16%) доходами.
- Февраль: Существенный вклад (около 140 млрд руб.) внесла положительная переоценка иностранной валюты.
- Март: Снова лидировали процентные и комиссионные доходы (рост около 15% в годовом выражении), а также разовые операции с ценными бумагами (+11 млрд руб.).
4. Процентная маржа и кредитный рост
Процентные доходы формировались на фоне расширения кредитного портфеля: корпоративные кредиты выросли на 2,8%, ипотека — на 4,2%, а потребительские займы — на 2,5%. Несмотря на постепенное снижение в феврале-марте, спред между ставками по кредитам и депозитам для физических лиц и компаний оставался выше докризисного уровня 2021 года, что поддерживало маржинальность бизнеса банков.
5. Результаты ключевых игроков
Рассматривая результаты отдельных банков, можно отметить повсеместный рост:
- Сбербанк: Чистый процентный доход по МСФО составил 562,8 млрд руб. благодаря росту объёмов операций и восстановлению маржи. Комиссионный доход (171,1 млрд руб.) немного снизился на фоне аномально высоких показателей марта 2022 года, связанных с валютными операциями.
- Россельхозбанк: Чистая прибыль в 10,9 млрд руб. за квартал более чем вдвое превысила результат всего 2022 года. Портфель кредитов аграриям вырос на 17%.
- Альфа-Банк: Заработал 27 млрд руб. чистой прибыли, а чистый процентный доход вырос в 1,5 раза в годовом сопоставлении.
- Московский Кредитный Банк (МКБ): Прибыль в 13,4 млрд руб. оказалась выше, чем за весь предыдущий год.
- МТС-Банк: Увеличил чистую прибыль в четыре раза по сравнению с первым кварталом 2022 года.
Обратите внимание: Профессор Катасонов предрек печальное будущее банковской системе РФ.
6. Прогнозы на год
Успешный старт года позволяет делать оптимистичные прогнозы на весь 2023 год. Если в марте Банк России ожидал прибыль сектора в диапазоне 1,2–1,5 триллиона рублей, то уже в конце апреля замглавы регулятора Ольга Полякова озвучила оценку в 1,9 триллиона рублей «или даже больше». Для сравнения, абсолютный рекордная прибыль была зафиксирована в 2021 году и составила 2,37 триллиона рублей.
Больше интересных статей здесь: Экономика.