В российском банковском секторе наметился важный переломный момент. Впервые за долгое время статистика показала не рост, а снижение количества выпущенных кредитных карт. Это сигнализирует о возможном насыщении рынка после многих лет активной экспансии.
1. Цифры говорят сами за себя
Согласно данным Объединенного кредитного бюро за август 2024 года, было выпущено 2,196 млн кредитных карт с общим лимитом в 288,2 млрд рублей. Этот показатель упал на 5% по сравнению с июлем, что стало первым отрицательным результатом с 2020 года. Эксперты выделяют две основные причины этого явления.
2. Влияние регулятора и долговая нагрузка
С одной стороны, на ситуацию повлияли новые меры Центрального банка, направленные на снижение долговой нагрузки населения. С июля 2024 года гражданам с коэффициентом долговой нагрузки (ПДН) выше 80% полностью запрещено оформлять кредитные карты. Исследования ЦБ показывают, что более половины необеспеченных потребительских кредитов приходится на заемщиков, которые тратят свыше 50% своего дохода на обслуживание долгов. Это делает их высокорискованными для банков.
3. Экономический контекст: доходы и платежеспособность
С другой стороны, наблюдается естественное насыщение рынка. По данным Росстата, более половины граждан России зарабатывают менее 45 тысяч рублей в месяц, а у многих доходы и того ниже. При таком уровне доходов и растущих ценах у значительной части населения просто нет финансовых возможностей для обслуживания новых долгов. Многие уже имеют по несколько кредитных карт, и дополнительный «пластик» им не нужен.
4. Миграция клиентов и конкуренция с МФО
На фоне ужесточения требований банков часть заемщиков мигрирует в микрофинансовые организации (МФО). Как отмечает главный экономист PF Capital Евгений Надоршин, кредитные карты — высококонкурентный продукт, и потери банковского сектора сейчас компенсируются ростом выдачи займов в МФО. Однако это создает системную проблему, так как у банков и МФО нет единой базы для оценки совокупной долговой нагрузки заемщика.
5. Тупик роста и экономические перспективы
Аналитики сходятся во мнении, что эпоха бурного роста рынка кредитных карт подошла к концу. Дальнейшее развитие возможно только при условии реального роста доходов населения. Только тогда и граждане, и банки будут готовы увеличивать объемы кредитования без неприемлемого роста рисков. Однако текущая экономическая реальность демонстрирует обратную тенденцию: замедление деловой активности, отсутствие масштабных инвестиций в производство и, как следствие, стагнацию заработных плат.
Как отмечает экономист Никита Кричевский, компании все чаще предпочитают инвестициям размещение средств на депозитах, а банки не видят clear стратегии для стимулирования здорового кредитования. Отсутствие роста доходов лишает граждан возможности обслуживать новые долги, что создает мрачную картину для всего розничного банковского сектора.
Последние новости о банках, банковских картах, сбережениях и финансовых рынках — в теме «Свободная пресса».
Обратите внимание: О положении России в мировой экономике.
Больше интересных статей здесь: Экономика.
Источник статьи: Рынок кредитных карт в России близок к насыщению, рекорды по выдаче «пластика» в прошлом.