Дивидендные акции часто становятся основой самых успешных инвестиционных портфелей. Исследование J.P. Morgan Asset Management, проведенное в 2013 году, наглядно продемонстрировало их преимущество. С 1972 по 2012 год компании, которые не только платили, но и регулярно увеличивали дивиденды, приносили акционерам в среднем 9,5% годовой доходности. Для сравнения, акции без дивидендных выплат показывали скромный результат — всего 1,6% в год. Это неудивительно, ведь дивидендные компании, как правило, обладают устойчивой бизнес-моделью и стабильной прибылью, что делает их привлекательными для долгосрочных инвесторов и тех, кто стремится к регулярному пассивному доходу.
Ключевая задача инвестора — найти баланс между доходностью и риском. Обычно высокие дивиденды (выше 4%) сопряжены с повышенной волатильностью. Однако существуют проверенные временем компании, которые могут предложить привлекательную доходность без чрезмерного риска. Они способны приносить прибыль как за счет роста курсовой стоимости, так и благодаря стабильным дивидендным выплатам. Далее рассмотрим четыре такие акции, инвестиции в которые имеют потенциал значительно вырасти к 2025 году.
Если вы находитесь в поиске новых инвестиционных идей, присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу, где уже сегодня можно найти аналитику по таким акциям, как «АЛРОСА».
Annaly Capital Management: дивидендная доходность 10,3%
Акции Annaly Capital Management — одна из сильных ставок на удвоение капитала к 2025 году. Благодаря текущей дивидендной доходности в 10,3% и стратегии реинвестирования выплат, сами по себе дивиденды могут удвоить первоначальные вложения всего за 5–7 лет.
Annaly работает как ипотечный REIT (инвестиционный траст недвижимости). Его бизнес-модель строится на заимствовании средств по краткосрочным ставкам для покупки долгосрочных ипотечных ценных бумаг (MBS) с более высокой доходностью. Разница между этими ставками формирует чистую процентную маржу компании. В периоды экономического роста, когда кривая доходности становится круче, эта маржа обычно увеличивается. Таким образом, укрепление экономики США положительно сказывается на операционных результатах и прибыльности Annaly. Важно, что большая часть активов компании — это ценные бумаги, гарантированные правительством США, что снижает кредитные риски и позволяет использовать более высокий финансовый рычаг для увеличения прибыли и финансирования щедрых дивидендов.
За последние двадцать лет компания в среднем поддерживала дивидендную доходность на уровне около 10%, а с момента основания выплатила акционерам более 20 миллиардов долларов. Стоит отметить, что данная ценная бумага доступна только квалифицированным инвесторам.
Инвестиции без риска или зачем инвестировать в воду
AbbVie: дивидендная доходность 4,4%
Фармацевтический гигант AbbVie представляет собой другую грань высокодоходных инвестиций. При дивидендной доходности 4,4%, умеренном потенциале роста и привлекательной оценке у компании есть все шансы удвоить капитал инвесторов в ближайшие годы.
Противовоспалительный препарат Humira долгое время был основным драйвером роста AbbVie.
Обратите внимание: Свитки Мертвого моря: слова, которые изменили мир.
До появления вакцин от COVID-19 Humira был самым продаваемым лекарством в мире. Он одобрен для лечения множества заболеваний, а его годовые продажи в 2021 году приблизились к 20 миллиардам долларов.Помимо опоры на Humira, компания активно диверсифицирует свой портфель за счет стратегических приобретений. В мае 2020 года было завершено поглощение Allergan, что позволило усилить позиции в новых терапевтических областях и увеличить денежный поток. Прибыль AbbVie оценивается менее чем в 9 раз, что говорит о недооцененности компании рынком.
Altria Group: дивидендная доходность 7,1%
Табачная отрасль демонстрирует удивительную устойчивость для долгосрочных инвесторов, и Altria Group, производитель сигарет Marlboro в США, — яркий тому пример. К 2025 году эта компания также может стать инструментом для удвоения вложений.
Хотя объемы потребления табака в мире десятилетиями снижаются из-за растущей осведомленности о вреде для здоровья, это не так сильно повлияло на Altria, как можно было бы ожидать. Компания обладает исключительно сильным ценообразованием, во многом благодаря тому, что никотин вызывает привыкание. Это позволяет ей компенсировать падение объемов продаж за счет повышения цен.
Кроме того, Altria инвестирует в будущее, осваивая альтернативные никотиновые продукты. Компания продвигает систему нагревания табака IQOS (по лицензии от Philip Morris International) на рынке США и владеет 45% акций канадского производителя каннабиса Cronos Group. Партнерство с Cronos направлено на разработку новых продуктов, таких как вейпы, и формирование маркетинговых стратегий. При дивидендной доходности в 7,1% даже умеренный рост курса акций Altria может привести к удвоению инвестиций к 2025 году.
IBM: дивидендная доходность 4,7%
После многолетней трансформации IBM вновь демонстрирует потенциал для роста. В отчетности за июньский квартал компания показала выручку от облачных сервисов в размере 7 миллиардов долларов, что на 13% больше, чем годом ранее. Важно, что облачные решения уже составляют 37% от общей выручки. Поскольку маржинальность этого направления значительно выше, чем у традиционного бизнеса IBM, его развитие является ключом к увеличению операционного денежного потока. Компания традиционно направляет этот поток на выплату дивидендов (текущая доходность — 4,7%), выкуп собственных акций и стратегические приобретения, в основном в облачной сфере.
Особое внимание IBM уделяет гибридным облачным решениям, которые объединяют публичные и частные облака, обеспечивая обмен данными между платформами. Этот подход идеально подходит для работы с большими данными — области, в которой IBM имеет многолетний опыт. Гибридная модель также актуальна в современном мире, где после пандемии широко распространилась удаленная работа.
1. Где начать инвестировать?
Для новых клиентов многие российские брокеры предлагают выгодные условия для старта:
- Тинькофф Инвестиции (предлагают месяц торговли без комиссии)
- Финам (торговля на Московской бирже без комиссии)
- БКС Инвестиции (среди новых клиентов разыгрываются подарки)
- Альфа-Инвестиции (выгодный курс для конвертации валюты)
Успешных инвестиций и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу!
Больше интересных статей здесь: Экономика.
Источник статьи: 4 высокодоходные дивидендные акции, которые могут удвоить ваши инвестиции к 2025 году.